AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas investoreid 20.04.2016 börsiteatega, et Pro Kapitali juhatus otsustas alustada tagatud, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) märkimiseks pakkumise protsessiga.
Juhatus on otsustanud Võlakirjade jaotuse järgnevalt:
- Pro Kapital emiteerib 150 Võlakirja nimiväärtusega kokku EUR 15 000 000;
- Iga Võlakirja nimiväärtus on EUR 100 000;
- Iga Võlakirja väljalaskehind on EUR 97 000, mida suurendatakse arvestusliku kogunenud, kuid tasumata intressi võrra;
- Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas;
- Võlakirjade lunastamistähtpäev on 01.06.2020;
- Võlakirjadest tulenevad Pro Kapitali kohustused ja vastutus tagatakse esimese järjekoha tagatisega, mis seatakse järgnevale varale:
- kõik Pro Kapitali ja tema tütarettevõtetele kuuluvad järgnevad aktsiad (ja aktsiatega seotud õigused ning tulevikus mistahes ajahetkel emiteeritavad või omandatavad aktsiad): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital Latvia JSC, Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH, Pro Kapital Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ Hotel Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel Management Services GmbH, “Klīversala” SIA, “Tallina nekustamie īpašumi” SIA, “NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SABIEDRĪBA “ZVAIGZNES CENTRS”” SIA, “Hotel Management Services” SIA, In Vitam UAB, PK Invest UAB ja Pro Kapital Bonum UAB;
- kuna emiteeritud Võlakirjade kogusumma ületab EUR 25 000 000, siis pandib AS Pro Kapital Eesti kooskõlas Võlakirjade tingimustega täiendavalt talle kuuluvad AS-i Tallinna Moekombinaat aktsiad;
- kolm pangakontot, mis on avatud seoses Võlakirjade emiteerimisega (tingdeponeerimiskonto, võla teenindamise konto, deposiitkonto);
- Võlakirjad on registreeritud Euroclear Sweden AB juures ja võetud kauplemisele Nasdaq Stockholm võlakirjade nimekirjas.
Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punkti 7.6. kohaselt.